Cadastro de Cliente

Quando você tem um cliente efetivo ou potencial adquirente de produtos e/ou serviços da sua empresa, é muito importante realizar o cadastro desse cliente registrando seus dados, produtos e/ou serviços adquiridos, etc.

Também auxilia com a fidelização e o relacionamento com o cliente, pois com o cadastro adequado você pode enviar e-mail, informar promoções e atualizações pelo telefone, etc.

Para você cadastrar um cliente no nosso sistema clique em:

Menu Venda > Cliente.

Posteriormente irá abrir a tela de clientes, desse modo, para realizar o cadastro do seu cliente selecione o botão +Cliente

Assim, o sistema irá abrir uma tela para você preencher algumas informações para que o cadastro seja salvo.

Primeiramente você deve selecionar se aquele cliente é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica, pois averiguando o tipo de pessoa que o seu cliente é, alguns campos do cadastro mudam.

Pessoa Física: Pessoas / Cidadãos

Pessoa Jurídica: Entidade / Empresa

E também você consegue selecionar se aquele cliente é ativo ou não.

Caso o seu cliente for Pessoa Física, os campos para preenchimento serão:

• CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
• RG (Cédula de Identidade);
• Razão Social (Nome);
• Data de Nascimento;
• Telefone;
• E-mail;
• Indicação;
• Cep;
• Logradouro;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• País;
• UF; e 
• Município.

Mas caso o seu cliente for Pessoa Jurídica, os campos para preenchimento serão:

• CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica);
• Razão Social (Nome);
• Nome Fantasia (Nome Popular);
• Inscrição Estadual e opção da Pessoa Jurídica ser isenta;
• Inscrição Municipal;
• Inscrição Suframa;
• Telefone;
• E-mail;
• Código de Regime Tributário;
• Indicação;
• Cep;
• Logradouro;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• País;
• UF; e
• Município.

E ao final dos campos, tanto para Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica, existe uma caixinha que você pode selecionar se o local de entrega é diferente.

Caso o local de entrega seja diferente do endereço cadastrado nas informações do seu cliente, selecione a caixinha e preencha os seguintes dados:

• Cep;
• Logradouro;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• UF; e
• Município.

Após preencher os campos de cadastro do cliente na guia Geral, temos outras guias como:

• Fiscal;
• Usuários;
• Histórico;
• Assinaturas; e
• Financeiro.

Na guia Fiscal você consegue selecionar quais impostos são retidos daquele cliente, e são:

• ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
• PIS (Programa de Integração Social);
• COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
• IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte); e
• INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Você também consegue descrever:

• NFS-e - Discriminação do Serviço; e
• Conta Contábil.

Na guia Usuários, você tem a possibilidade de criar um usuário selecionando 

+Usuário

Desse modo, o sistema irá abrir uma tela para registrar o usuário, assim, você deve preencher os seguintes campos:

Nome completo do Usuário; e 

Login.

Você consegue selecionar se aquele usuário é habilitado ou não e também você pode colocar aquele usuário em algum grupo disponível da sua empresa.

Os Grupos Disponíveis são criados de acordo com a sua necessidade.

Já na outra guia sobre Histórico, para você adicionar um histórico daquele cliente, basta selecionar o botão +Histórico.

Desse modo o sistema irá abrir uma tela para você registrar algum histórico de seu cliente.

Você consegue adicionar um título e abaixo existem várias ferramentas de edição de texto para que você descreva.

Obs: Quando você adiciona um texto no histórico e salvar, essas informações ficam gravadas e nenhum usuário consegue modificar ou excluir os dados registrados.

Na guia assinaturas, você consegue adicionar uma assinatura daquele cliente selecionando o botão +Assinatura.

Desse modo, o sistema irá abrir uma tela para que você consiga registrar a assinatura do cliente.

Será necessário preencher os campos:

• Nome do Serviço;
• Quantidade;
• Valor Unitário (R$);
• Valor Total (R$);
• Tipo de Recorrência (Não Recorrente, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual).

Na guia Financeiro, você consegue registrar um Faturamento Automático para o cliente, basta selecionar o botão +

Desse modo, o sistema irá abrir uma tela para você realizar a configuração de Faturamento Automático, onde você precisa preencher os campos de:

• Dia de Fechamento do Faturamento;
• Dias para pagar;
• Grupo de Contas; e
• Caixa (Fluxo de Caixa).

Depois de finalizar todo o cadastro do seu cliente é só selecionar o ícone Salvar.

Para você procurar o cadastro do seu cliente, possuímos um filtro afim de facilitar a sua busca.

Você consegue filtrar por clientes ativos ou inativos, basta selecionar na caixinha "Ativo?" se o seu cliente for ativo.

E também temos a opção de filtrar pelo Nome ou Razão Social do seu cliente.

Após utilizar o filtro, basta você clicar no botão "Pesquisar".