Cadastro de Prospect
Evelin Barbosa Figueiredo
Última atualização há 4 anos
Prospect é uma pessoa que tem potencial para tornar-se um cliente, e você também já possui mais informações a respeito de seu perfil, também conhecido como Lead Qualificado.
O cadastro de seus prospects é essencial para a criação de oportunidades futuras.
Para você cadastrar um prospect no sistema, é só ir no menu CRM > Prospects.
Posteriormente irá abrir a tela de Prospects, desse modo, para realizar o cadastro do seu prospect selecione o botão +Prospect.
Assim, o sistema irá abrir uma tela para você preencher algumas informações para que o cadastro seja salvo.
Primeiramente você consegue definir se aquele prospect é ativo, caso ele não seja ativo, é só desmarcar a caixinha estabelecida no sistema.
Selecione o tipo de pessoa, sendo física ou jurídica.
Caso o seu prospect for Pessoa Física, os campos para preenchimento serão:
- CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
- RG (Cédula de Identidade);
- Razão Social (Nome);
- Data de Nascimento;
- Telefone;
- E-mail;
- Nota de Relacionamento (0-10);
- Volume de Negócios Esperado (R$);
- Como nos Conheceu?;
- Cep;
- Logradouro;
- Número;
- Complemento;
- Bairro;
- País;
- UF; e
- Município.
Mas caso o seu prospect for Pessoa Jurídica, os campos para preenchimento serão:
- CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica);
- Razão Social (Nome);
- Nome Fantasia (Nome Popular);
- Inscrição Estadual e opção da Pessoa Jurídica ser isenta;
- Telefone;
- E-mail;
- Nota de Relacionamento (0-10)
- Volume de Negócios Esperado (R$)
- Como nos conheceu?
- Cep;
- Logradouro;
- Número;
- Complemento;
- Bairro;
- País;
- UF; e
- Município
Depois de finalizar todo o cadastro do seu prospect é só selecionar o ícone Salvar.
Para você procurar o cadastro do seu prospect, possuímos um filtro afim de facilitar a sua busca.
Podendo filtrar pelo:
- Nome (ou Razão Social)
- Data Inicial e Data Final (você consegue filtrar por qualquer período)
Assim que terminar de informar o filtro desejado, selecione o botão Pesquisar
Para você obter um relatório dos seus prospects é bem simples, se você deseja um relatório em PDF ou imprimir, é só clicar no botão de impressão e se deseja um relatório em Excel, apenas clique no botão de exportação para Excel
